同窓会で一夜の過ちを犯して以来、3年ぶりに再会した僕と人妻・奈々美はホテルの一室で激しく絡み合う。一緒にいられるのは12時間、それを惜しむように何度も何度もカラダを重ね合わせる。少し休憩しようとシャワーを浴びても互いのカラダを洗い流すうち、また行為を再開している。やがて夜が明けようという時間になると、ますます互いを欲して離れることができない。性器同士を何度も打ちつけザーメンを膣内に放出する。気づけばすっかり外は明るくなっていたが、一向に欲求が満たされることはなく、時間ギリギリまで中出ししまくる。
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