美少女战士橙里爱美奈是住在百番长的芝学园的学生，实际上作为消灭在镇上暗中活动的妖魔的美少女战士而战斗着。有一天，像往常一样与妖魔兵战斗的边境，被一个叫做梅尔玩具城的妖魔袭击，被咬了。被梅尔德林克咬了的人变得做淫梦，在淫梦中被妖魔犯●●了！开拓者发现在遇到梅尔玩具城的地方有研究梦想的心理学家月村博士的研究所，开始调查，不过，已经在边境的体内植入了梅尔玩具城的种子在月村研究所生产。然后，诞生的梅尔德林克成长为一个巨大的妖魔，并开始侵犯作为母体的国境（Frontier）苗床化BAD END］
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